June 25, 2019 / 9:32 PM / 20 days ago

NY市場サマリー(25日)

    [25日 ロイター] - 
    
    <為替> 終盤のニューヨーク外為市場は、ドルが主要通貨に対しおおむね軟調に推
移、対ユーロで一時3カ月ぶりの安値を付けた。複数回の米利下げ観測が広がり、ドル売
りが進んだ。
    イランと米国の緊張激化で円に逃避買いが入り、円は対ドルで1月初め以来の高値水
準を記録する場面もあった。
    終盤の取引で、ユーロは対ドルで0.22%安の1.1373ドル。早い時間帯に一
時、1.1412ドルと3月21日以来の高値を付けた。
    ドルは対円で0.14%安の107.145円。アジアの取引時間に10
6.78円と1月3日以来の安値に沈む場面もあった。米国がイラン最高指導者、ハメネ
イ師らを対象に追加制裁を科し、円需要を下支えした。
    ドルは英ポンドに対し0.32%安、対カナダドル、ニュージーラ
ンドドルでもやや軟調となった。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 米金融・債券市場では、10年債利回りが2%近辺で推移した。市場では
米連邦準備理事会(FRB)が予想ほどハト派的でない可能性があるとの見方と、米中貿
易戦争の行方を巡る懸念がせめぎ合っている。
    セントルイス地区連銀のブラード総裁はこの日、7月の連邦公開市場委員会(FOM
C)で50ベーシスポイント(bp)の利下げは必要ないとの考えを表明。「現状を踏ま
えると、50bpの利下げは行き過ぎと感じる」とし、「50bpの利下げが必要な状況
にあるとは考えていない。しかし、25bpの利下げには前向きになるだろう」と語った
。
    その後、パウエルFRB議長講演で、米経済が堅調に推移すると見込まれる一方、通
商問題などを巡る不確実性が利下げの根拠になり得るかどうかを見極めようとしていると
し、「不確実性が引き続き見通しを圧迫し、追加緩和の必要性につながるのかといった疑
問にわれわれは取り組んでいる」と述べた。
    DAダビッドソン(シアトル)の債券トレーディング担当バイスプレジデント、メア
リー・アン・ハーレー氏は「ブラード総裁は最もハト派的なFRB当局者であることを踏
まえると、今回の発言は多くのことを語っている」と述べた。
    CMEグループのフェドウオッチによると、短期金利先物は7月のFOMCで50b
pの利下げが決定される確率は33%であることを示す水準にある。少なくとも25bp
の利下げが決定される確率はほぼ100%であることが示されている。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 米国株式市場は、ハイテク株の売りが下げを主導する中、下落して取引を
終えた。貿易を巡る懸念がくすぶり、一連の経済指標が失望を誘う中、様子見気分が強か
った。
    また、パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長はこの日の講演で、FRBは「短期
的な政治圧力から隔絶」していると表明し、トランプ大統領の利下げ要求をけん制した。
    金融政策については、米経済が堅調に推移すると見込まれる一方、通商問題などを巡
る不確実性が利下げの根拠になり得るかどうかを見極めようとしていると説明。パウエル
議長の講演後、主要3株価指数はマイナス圏で取引を終えた。
    一方、セントルイス地区連銀のブラード総裁は、7月の連邦公開市場委員会(FOM
C)で50ベーシスポイント(bp)の利下げが必要だとは考えていないと述べた。ブラ
ード氏は先週、今月のFOMCで反対票を投じたことについて、低インフレと経済成長見
通しを巡る不透明感により利下げが正当化されると感じたと述べていた。
    チェース・インベストメント・カウンセルのピーター・タズ社長は「パウエル、ブラ
ード両氏の発言は、7月に利下げがない可能性も示唆した」と指摘。「同様に、先週は2
0カ国・地域(G20)首脳会談(サミット)で何か前向きな内容が出るとの期待が高ま
ったが、会議が近づくにつれ楽観論は少し後退している」と述べた。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金塊先物相場は、米イランの
対立激化を背景とした買いが入る一方、利益確定の売りも出やすく、ほぼ横ばいとなった
。
    トランプ米大統領は24日、イランの最高指導者ハメネイ師を標的に、米国の金融シ
ステムを通じた取引禁止などの制裁を科す大統領令に署名。これを受けて、米国とイラン
の対立激化は必至との見方が広がり、安全資産としての金は買いが優勢となった。ただ、
高値警戒感も根強く、利益確定の売りも出やすかった。米中首脳会談に先立ち、協議の進
展を見極めたいとの姿勢も強く、積極的な商いを手控える動きも目立った。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物相場は、米イラ
ン間の対立と米中貿易協議の行方に注目が集まる中、前日清算値を挟んでもみ合いとなっ
た。
    トランプ米大統領は24日、イランの最高指導者ハメネイ師を制裁対象に指定。この
日には改めて、船舶など米国の利益に危害が加えられた場合、武力で反撃すると警告した
。イランはこうした姿勢に強い反発を示しており、両国間の軍事的緊張の高まりが終日に
わたって相場を下支えした。
    一方、長期化する中国との貿易摩擦問題をめぐっては、20カ国・地域(G20)首
脳会議(サミット)に合わせて、29日に首脳会談が行われる見通しとなった。しかし、
交渉の妥結は容易でないとの見方は根強く、エネルギー需要の先細り懸念が投資家心理を
圧迫した。 
        
    NYMEXエネルギー:

 ドル/円 NY終値   107.17/107.20                                       
               始値          106.97                                       
               高値          107.39                                       
               安値          106.84                                       
 ユーロ/ドル NY   1.1365/1.1369                                       
               終値                                       
               始値          1.1384                                       
               高値          1.1398                                       
               安値          1.1345                                       
                                                                          
                         米東部時間                                       
 30年債(指標銘柄        17時05分   107*11.50  2.5228%             
                 )                                       
                       前営業日終値   106*25.00  2.5490%                  
  10年債(指標銘柄        17時05分   103*14.50  1.9884%             
                 )                                       
                       前営業日終値   103*05.50  2.0190%                  
 5年債(指標銘柄)        17時05分   101*08.75  1.7293%            
                       前営業日終値   101*05.50  1.7510%                  
 2年債(指標銘柄)        17時05分   100*23.50  1.7359%            
                       前営業日終値   100*23.50  1.7360%                  
                                                                          
                              終値      前日比       %                  
   ダウ工業株30種        26548.22     -179.32    -0.67        
      前営業日終値        26727.54                                       
     ナスダック総合         7884.72     -120.98    -1.51         
      前営業日終値         8005.70                                       
 S&P総合500種         2917.38      -27.97    -0.95        
      前営業日終値         2945.35                                       
                                                                          
  COMEX金 8月          1418.7        +0.5                        
                 限                                       
       前営業日終値          1418.2                                       
  COMEX銀 7月          1530.0       ‐7.7                        
                 限                                       
       前営業日終値         1537.7                                        
  北海ブレント 8月           65.05       +0.19                          
                 限                                       
       前営業日終値           64.86                                       
  米WTI先物 8月           57.83      ‐0.07                        
                 限                                       
       前営業日終値           57.90                                       
     CRB商品指数        180.8778     +0.8853                    
       前営業日終値        179.9925                                       
 
    

    
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